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印度玩具市場規模如何?各類玩具分別占比多少...

文章出處:宏源玩具 人氣: 172發表時間:2018-04-04

印度與中國毗鄰,經濟發展快速,人口增長率高。其國土面積298萬平方米,人口超過13億,其中14歲以下人口是占比最大的群體。全國共有29個邦、6個聯邦屬地及德里國家首都轄區,官方語言為印地語和英語。此外,還有120多種當地不同的語言,這些當地語言的發音、拼寫、語法系統完全不同,造成了國內不同地區的交流,尤其是普通民眾之間的流動和溝通相對困難,因此對英語的依賴程度非常之高。
 
同時,印度還是虔誠的宗教國家,幾乎全民信教。其中,印度教徒占80%,伊斯蘭教徒15%,基督教徒2%,錫克教徒2%。每一種宗教都有其獨特的行為準則和禁忌。民眾的宗教信仰在很大程度上會影響當地銷售產品的種類以及包裝。
 
印度是一個貪污腐敗現象、官僚主義比較嚴重的國家,要通過印度官方辦許可證這類事情通常都需要耗費大量的時間。因此,海外公司要想在印度順利運作,有一個當地的合作伙伴非常重要。
 
城鄉差異大
 
由于印度階級分化嚴重,因此城鄉界限非常明顯。印度的主要大型城市有79個,占全國總面積的34%,約占總人口的40%,共計9900萬戶家庭,GDP產值占全國85%。
 
所以,印度玩具市場同樣也以城鄉為界,分為兩個部分。其中城市玩具零售市場估值275億盧比(約28億人民幣),主要依靠4500家零售門店,約占所有城市玩具零售額的85%,剩下的15%為線上銷售額。而鄉村玩具市場估值535億盧比,由成千上萬的個體戶小店、廟會、農村集市等貢獻。而這些鄉村銷售的玩具很多都不是批量生產的,而是手工小作坊出品。
 
專利?;け∪?/div>
 
專利和商標?;ぴ謨《鵲淖饔貌淮?。印度已經連續5年在《美國商會IP指數報告》中排名幾乎墊底。在2017年的最新報告中,印度在所有45個國家中排名43。該報告從專利權、商標、版權、商業機密、執行及國際條約等方面來評價,滿分35分,印度僅得8.75分,排名倒數第三。倒數前兩位的分別是委內瑞拉(6.88)和巴基斯坦(8.37)。相比之下,美國得分32.62,英國得分32.39,差距巨大。由此也不難理解,為什么各種山寨產品,尤其山寨玩具在印度隨處可見了。
 
印度玩具業概況圖解
 
根據美國貿易咨詢公司Klosters Trading Corporation的研究調查顯示,2016年印度市場的各個關鍵數據可以用4張圖表概括。
 

印度市場各類玩具占比


印度市場主要玩具公司及市場份額
 
印度主要電商占比
 
印度各類實體零售商市場占比
 
Funskool獨占鰲頭
 
從圖表可知,印度玩具市場在鄉村地區相對零散,而在城市高端市場,則被Funskool這個大型經銷商占了大頭。它獲得了包括華納兄弟、樂高、孩之寶、多美、跳蛙、思博、睿思拼圖、科樂多、艾賜魔、繪兒樂等多個跨國大品牌的獨家代理權。
 
考慮到印度市場的復雜性,為了讓品牌商安心,Funskool在印度的渠道鋪設上做了相當多的工作。根據Funskool的CEO John Baby介紹:“我們擁有獨立的銷售和市場網絡,由85名專職人員負責,定期為旗下產品在電視、紙媒、新媒體上投放廣告進行宣傳。此外,公司在總部所在城市拉尼貝特(Ranipet)市(距離印度東岸孟加拉灣約100公里)和印度西岸的果阿邦(Goa)分別設有工廠,還擁有17個物流貨倉,為全國約4500家零售點服務。其中,規模較大的零售點直接歸公司管理,而規模較小的則由公司業務網的經銷商負責。目前Funskool已經開始經營自己的Funskool玩具店,銷售公司代理的產品。這項運作非常成功,到今年3月為止,已經成功運營了20家。”
 
位于大商場的Funskool玩具店
 
玩具反斗城強勢進駐
 
作為印度玩具市場占有率最高的零售商CEO,John Baby對其長期的市場潛力相當樂觀,但是他也同時指出:“印度玩具市場最大的挑戰是消費者品牌觀念意識不強。但是現在我們欣慰地發現,品牌意識已經在一些父母身上萌芽。”
 
但就目前來說,印度市場容量尚小,百貨店里的玩具貨架面積也很小,因為租金很高,回報和支出并不成比例。同時,消費者對價格依然非常敏感(更準確說,是對產品價值敏感),因而不知名的牌子要在印度賣高價,極其困難。Big Bazar是印度最大的超級市場連鎖,在全國擁有超過200家門店,但是主打商品是自營的非品牌進口商品和低價產品。而印度目前唯一的大型玩具專營店只有哈姆雷斯,小品牌想要保住貨架空間絕非易事。除了Funskool和美泰這類大公司之外,剩下的都是小型零售商,僅僅很少一部分有實力將產品向全印度推廣。所以,印度的玩具零售業務還是以小型個體戶為主。電商在印度發展得非???,不過目前僅占整個玩具市場的12%~15%左右的份額。
 
好消息就是,目前印度玩具市場正日漸發展??梢鑰隙ǖ氖?,在未來十年,印度玩具市場容量將會以每年兩位數的速度增長。這一潛力吸引了國際玩具業者。現在印度共有30家哈姆雷斯玩具店,而玩具反斗城也宣布在未來10年要在印度開65家店??梢運?,印度正吸引著世界玩具業的目光。
 
三招進入印度市場
 
考慮到目前印度玩具規模相對較小,同時又有多重貿易壁壘的問題,準入門檻高。所以對于想要進入印度玩具市場的公司來說,目前主要有以下3種相對靠譜的方式:
 
1.和當地經銷商合作。但是就目前的資料來看,值得合作的只有Funskool一家,其他的要么經銷區域過于局限,要么就是規模太小或者是金融信譽不太可靠??悸塹紽unskool在印度當地的強勢地位,所以想與之合作的品牌也必須具有相當的實力。
 
2.和當地領先的電商(見統計圖表)達成直接合作協議,在電商平臺上開店,通過跨境電商的方式打入印度市場。
 
3.就是憑借自己的公司實力,在當地設立辦事處,聘請當地優秀的銷售人員和大型零售商談判,拓展零售渠道。
 
(編者注:文中幣值均為印度盧比,匯率約是1元人民幣兌9.4盧比)


來源:《中外玩具制造》雜志

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